Edgar Wegnor király bármelyik boszorkányra ráfogja, hogy fekete mágiát űz, ha az, az útjában áll. Az igazság azonban, hogy
egyiket sem szívesen tűri meg birodalmában. Alapos indok nélkül viszont tehetetlen. Láthatatlanul próbál úrrá lenni a királyságában dúló káoszon,
és boszorkányokat küld a népét sanyargató szörnyetegek ellen. Közben arra vár, hogy a csupa ellenmondásból verbuvált csapatok önmagukat emésszék fel.
Harlow Bell az egyik legerősebb, ám legirányíthatóbb boszorka. Kényelmetlenül alkalmazkodó, a király szemében pedig méretes tüske. Éppen azzal a
boszorkánymesterrel szerveződik egy csapatba, akitől a leginkább óvakodnia kellene. Aidan Evall pedig pontosan azt teszi, amit a király elvár tőle.
A legfontosabb kérdés mégsem az, célt ér-e Edgar cselszövése. Hanem, hogy honnan származnak a boszorkányok és kik vadásznak még rájuk?
